Unsere Philosophie:

Ein ganzheitlicher Ansatz ist der Kern der Finanzplanung.

Es werden alle wichtigen Themenbereiche wie Steuern, Versicherungen, Finanzierung, staatliche Subventionen, Kapitalanlagen usw. miteinbezogen. Basis der Finanzplanung sind dabei Ihre individuellen Ziele und Wünsche, verbunden mit den von Ihnen in der Vergangenheit getroffenen Anlageentscheidungen. Ziel der Beratung ist dann die Optimierung ihrer Vermögenssituation und die Erarbeitung eines langfristigen Finanzkonzeptes, das auch bei Veränderungen der Lebenssituation anpassungsfähig ist.

Finanzplanung ist Lebensplanung und damit ein dynamischer Prozess. Die in einer bestimmten Lebensphase getroffenen Anlageentscheidungen sollten immer wieder den sich wandelnden Lebensumständen angepasst werden.

Rainer Ackermann, Certified Financial Planner®

Direktion für Global-Finanz